あなたの経営参謀
戦略立案からシステム実装まで
東大経済学部卒・公認会計士試験二次合格・投資銀行家・プライベートバンカー、日本発明大賞受賞、超ベストセラー制作、エンジニア、AI導入
全ての知見と実装力で、企業価値の最大化を支援します。
口先だけのアドバイスが必要なら私の出番はありません。
経営者が直面する孤独な決断に、知性と思考力、緻密な交渉力、企画力、実行力、全てのリソースを投下して結果が出るまで寄り添います。
事業の成長戦略、将来の出口戦略、資金調達、現場のカイゼンするAI実装まで、あなたの隣で最後まで伴走する経営参謀です。
【成長戦略】攻めのM&A戦略と上場準備
～大切な会社と資産を、最高の結果で次世代へつなぐ～
M&A活用成長戦略立案・実行
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IR戦略・投資家コミュニケーション
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IPOロードマップ策定・伴走
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【出口戦略】オーナー経営者の守りと去り際
～大切な会社と資産を、最高の結果で次世代へつなぐ～
最適な出口戦略の検討・実行
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高く売るための企業価値最大化
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相続・事業承継のスキーム設計
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【経営合理化】IT/AI活用による業務効率化
～どんぶり勘定から脱却し、リアルタイム経営を実現する～
業務自動化/効率化
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計画策定と予実管理
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補助金活用
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Corporate Advisory Services
経営参謀として最適解を導く
東大経済学部卒・公認会計士試験二次合格・投資銀行家・プライベートバンカー、日本発明大賞受賞、超ベストセラー制作
全ての知見と実装力で、企業価値の最大化を実現します。
Services
包括的ソリューション
戦略立案から実装まで、企業価値向上に必要な全領域をカバーします
01
出口戦略最適化アドバイザリー
親族承継か、M&Aか。どの選択肢が自分や従業員にとって一番幸せなのか？
親族内承継・MBO・第三者割当・M&Aなど、複数の選択肢を横断的に比較検討。プライベートバンカーとしての税務的視点と、投資銀行家としての資本市場の視点を融合し、「手残り」と「事業の継続性」が最大化される最適な出口をシミュレーションします。
02
「売れる」ための企業価値磨き上げ支援
管理体制が整っておらず、M&Aで買い叩かれるのではないか？
M&A成約率と譲渡価格を最大化するため、財務諸表の透明化、内部統制の整備、管理会計システムの構築、ノンコア資産の整理などをハンズオンで実施。買い手が懸念するリスクを事前に排除し、自信をもって売却できる体質に変貌させます。
03
相続・事業承継の一体型スキーム構築
自社株価が高騰しすぎて、相続税が払えないレベルになっていませんか？
オーナー経営者個人の相続対策と、法人の事業承継を切り離さず一体で設計。自社株評価引き下げ対策、納税資金確保のための資金計画、株式集約スキームの構築まで、法務・税務の両面からトータルサポートします。
04
IPOロードマップ策定・伴走支援
監査法人から「このままでは受け入れられない」と言われていませんか？
資本政策の策定から、J-SOX（内部統制）対応まで、上場準備に必要なプロセスを実務レベルで代行。規定類の作成や運用フローの構築、証券会社・監査法人対応の効率化ツール作成まで行い、最短ルートでの上場を支援します。
05
IR戦略・投資家コミュニケーション支援
事業のポテンシャルはあるのに、投資家への見せ方が下手で資金調達に苦戦していませんか？
投資銀行での目論見書作成や資金調達経験を活かし、投資家に刺さる「エクイティストーリー」を構築。成長可能性に関する説明資料の作成から、想定Q&Aの策定、投資家面談のシミュレーションまで、資金調達の成功率を高めます。
06
財務・経理部門のAI・自動化導入支援
試算表が出るのが翌月末。数字が遅すぎて経営判断に使えない…
プログラミングスキル（VBA/Python等）を駆使し、AIやRPAを用いた決算早期化・ルーチンワークの完全自動化を実現。管理会計システムの再構築を通じて、経営判断に直結する数字がリアルタイムで見える仕組みを作ります。
07
補助金活用×システム実装一括支援
補助金を使ってDX化したいが、申請と実装がバラバラで話が噛み合わない…
ものづくり補助金やIT導入補助金等の採択支援はもちろん、採択後のシステム要件定義から実装までを一括受託。会計士の知見で「投資対効果」を厳しく評価した上で、事業計画とシステム導入を完全に一致させたプロジェクト遂行を行います。
08
経営計画策定と予実管理の仕組み化
売上目標はあるが、具体的な行動計画や進捗管理がどんぶり勘定になっていませんか？
投資銀行水準の精緻な財務モデリングを用い、金融機関や投資家に対して説得力のある事業計画を策定。計画策定に終わらず、月次の予実管理フローを現場に定着させ、未達成時のアクションプランへの落とし込みまで伴走します。
09
資金調達（デット・エクイティ）最大化支援
銀行の言いなりで融資を受けているが、もっと好条件で引っ張れるはずでは？
銀行交渉からベンチャーキャピタル（VC）対応まで、投資銀行時代の広範なネットワークと知見を活かしてリード。調達コストの最適化、借入条件の緩和、バリュエーション交渉など、貴社のコストパフォーマンスを最大化する調達を実現します。
Track Record
実績
M&A・IPO案件規模
ベストセラー発行部数
投資銀行での実務経験
日本発明大賞受賞
早田 孝司
- 東京大学 経済学部 卒業
- 公認会計士
- 元 最大手証券会社 投資銀行部門
- 日本発明大賞受賞
- 15万部ベストセラー作家
- TV出演（WBS、他多数）
圧倒的な金融実務
1,500億円規模のM&A・IPOをリード。24時間体制の現場で磨いた交渉力と完遂力で、複雑な案件を成功に導きます。
異能の発明家
「おしゃべり電球」で特許取得。WBS「トレンドたまご」にも登場。ゼロから仕組みを作り上げる独創的な実装力を持ちます。
人を動かす翻訳力
15万部ベストセラー「東大ストレッチ」の著者。難解な経営課題を、誰もが理解し行動できる言葉に変換します。
アスリートの精神性
自らモデルを務めるほどの柔軟性と徹底した自己管理能力。経営という長期戦を支えるタフな伴走者です。
その経営課題、
一度「分解」してみませんか？
あなたの参謀として、最適な攻略ロードマップを提示します。
IR戦略・投資家コミュニケーション
■キャッチコピー
「その事業計画は、投資家の『冷徹な眼』に耐えられますか？」
現実を無視した楽観は、不信感しか生みません。
投資銀行の論理で武装し、あなたの会社の「唯一無二」を言語化。
私は、資料を作るだけでなく、あなたの隣で投資家と対峙する「軍師」です。
■投資家面談で、なぜ「NO」と言われるのか
「見せ方」が定型文： 競合他社と同じような強み、どこかで見たような成長曲線。投資家が求める「オリジナリティ」が伝わっていない。
楽観的すぎるシナリオ： 市場の厳しさやリスクを無視した計画は、投資家に「経営能力の欠如」という最悪の印象を与えます。
想定問答の準備不足： 鋭い突っ込みに対して、論理的な回答ができない。その一瞬の詰まりが、数億円の調達機会を奪います。
■早田 孝司が提供する、成約率を最大化するIR・資金調達支援
- 投資家の「言語」で語る、勝てるエクイティストーリー
最大手証券会社の投資銀行部門で、数千億円規模の資金調達（PO）や上場申請書類（目論見書）を手掛けてきたプロの視点を投入します。
投資家がどこにリスクを感じ、どこに成長の夢を見るか。彼らの評価ロジックから逆算し、貴社が「なぜ今、投資すべき対象なのか」を圧倒的な説得力で描き出します。 - 「楽観」を「信頼」に変えるリアリズム
経営者が陥りがちな「現実を無視した楽観思想」を、客観的なデータと論理で研ぎ澄まします。
徹底した弱点補強： 投資家が突いてくる「急所」を事前に特定。リスクを隠すのではなく、どう克服するかを「想定Q&A」として完璧に準備します。 - 参謀として「面談への同席」と伴走
私は、資料を作って終わりのコンサルではありません。
現場同席： 実際に投資家面談に同席し、資本政策や専門的な数値に関する質問には、その場でプロとして的確にバックアップします。
交渉のコントロール： 投資家との力関係を対等に保ち、貴社のバリュエーション（企業価値）を不当に買い叩かれないよう守り抜きます。
■支援内容
ピッチデッキ・事業計画書の作成・洗練： 投資家の心を動かすストーリー構築。
資本政策のアドバイス： 将来の出口（IPO/M&A）を見据えた最適な調達設計。
想定問答（Q&A）の策定： 100本ノック形式での徹底したトレーニング。
投資家面談への同席・交渉支援： 現場でのリアルタイムな参謀業務。
IR戦略・投資家コミュニケーション
グ。
投資家面談への同席・交渉支援： 現場でのリアルタイムな参謀業務。
IR戦略・投資家コミュニケーション
グ。
投資家面談への同席・交渉支援： 現場でのリアルタイムな参謀業務。
IR戦略・投資家コミュニケーション
グ。
投資家面談への同席・交渉支援： 現場でのリアルタイムな参謀業務。
IPOロードマップ策定・伴走
■キャッチコピー
「形式だけの規程作りで、上場できる時代は終わりました。」
相次ぐ新興企業の不祥事により、上場審査はかつてないほど厳格化しています。
監査・証券の両視点を知るプロが、AIを武器に、
「形」だけでなく「実態」を伴う最強のガバナンス体制を爆速で構築します。
■IPO準備の「常識」が変わりました
昨今、新規上場企業による不祥事が多発し、社会問題となっています。これを受け、審査当局や監査法人のチェックは「ますます厳しく、より実態重視」へとシフトしました。
「規程はあります」では通らない： その規程が実際に運用され、不正を未然に防いでいるという「エビデンス（証拠）」がこれまで以上に厳密に求められます。
「管理部が足りない」は言い訳にならない： 人手不足を理由にした管理の甘さは、即座に「上場延期」の判断を下されるリスクに直結します。
今、貴社に必要なのは、単なるアドバイザーではなく、審査の裏側まで知り尽くし、実務を完遂させる「実行者」です。
■早田 孝司が提供する、次世代型IPO伴走支援
- 監査・証券の「ダブル視点」で審査の地雷を回避
私は、監査法人でIPO審査の現場に立ち、最大手証券会社の投資銀行部門で資本政策を担ってきました。
「審査側がどこに疑念を持つか」と「引き受け側がどうリスクをヘッジするか」。 両方の立場を熟知しているからこそ、厳格化した現代の審査基準を先読みし、無駄な差し戻しをゼロにします。 - 上場後を見据えた「高精度な管理会計」
審査が厳しくなっている今、最も重要視されるのが「数字の信頼性」です。私の最大の得意分野である管理会計システムの構築により、
単なる集計ではなく、部門別・商品別の損益をリアルタイムで把握できる体制を構築。
上場審査の突破はもちろん、上場後に成長し続けるための「活きた数字」を経営の武器にします。 - AI×ITによる、圧倒的なスピードと透明性
厳格化する審査には、膨大な書類作成が伴います。私はAIとITを駆使し、このプロセスを劇的に効率化します。
AI活用： 貴社の実情に即した精緻な規程類・マニュアルを速やかに作成。
IT実装： VBA等を用いた自動化ツールにより、データの改ざん余地を排除し、審査当局が認める「透明性の高いデータ抽出体制」を実現します。
■支援内容（一例）
J-SOX（内部統制）の抜本的構築： 審査の厳格化に対応した、実効性のある運用フロー設計。
管理会計システムの設計・導入： 現場が運用でき、かつ監査に耐えうる数値管理。
申請書類・規程類の作成代行： AIを活用し、リソース不足をカバーしながら最短で納品。
資本政策・証券会社対応： 投資銀行の知見を活かした、戦略的な調達支援。
■実績エピソード
24時間体制の献身： 大手企業の完全子会社化案件にて、過酷な条件下での評価・交渉を完遂。
独創的なスキーム構築： 「民事再生初のスキーム」を考案した論理的思考力で、貴社のビジネスモデルに最適なガバナンスを設計します。
■お問い合わせ
「今の体制で、今の厳しい審査を突破できる自信はありますか？」■キャッチコピー
「その事業計画は、投資家の『冷徹な眼』に耐えられますか？」
現実を無視した楽観は、不信感しか生みません。
投資銀行の論理で武装し、あなたの会社の「唯一無二」を言語化。
私は、資料を作るだけでなく、あなたの隣で投資家と対峙する「軍師」です。
IPOロードマップ策定・伴走
「形」だけでなく「実態」を伴う最強のガバナンス体制を爆速で構築します。
IPOロードマップ策定・伴走
「形」だけでなく「実態」を伴う最強のガバナンス体制を爆速で構築します。
IPOロードマップ策定・伴走
「形」だけでなく「実態」を伴う最強のガバナンス体制を爆速で構築します。